安信证券:半导体封测端景气回升 关注视觉&声学新兴方向

发布时间:2022-08-03 00:37 阅读次数:
本文摘要:本周重点特别强调半导体封测末端景气度在Q3-Q4提高的逻辑,另外三季报邻近,我们之后建议配备业绩快速增长性确认的低估值主线,在创意方向,追加重点注目机器辨识和智能音箱的投资主线,另外我们指出TGS2016来看,VR游戏应用于早已更为成熟期,寄予厚望10月份的PSVR销售!根据新闻,苹果无意发售类似于Echo的音响类产品,重点引荐声学企业。其他方面,之后寄予厚望5G,人脸识别,电池,声学等具体的方向。

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本周重点特别强调半导体封测末端景气度在Q3-Q4提高的逻辑,另外三季报邻近,我们之后建议配备业绩快速增长性确认的低估值主线,在创意方向,追加重点注目机器辨识和智能音箱的投资主线,另外我们指出TGS2016来看,VR游戏应用于早已更为成熟期,寄予厚望10月份的PSVR销售!根据新闻,苹果无意发售类似于Echo的音响类产品,重点引荐声学企业。其他方面,之后寄予厚望5G,人脸识别,电池,声学等具体的方向。  Q3消费电子旺季拉货,封测厂生产能力圆润逻辑渐渐还清!此外,在iPhone7预售高于预期的造就下,苹果再度向供应链下单催货,封测厂生产能力大进。以日月光为事例,Q3生产能力利用率季增5%,单月营收月减15%,Q4资本开支下调5%。

日月光的生产能力被挤占,给其他手机芯片厂商的生产能力分配严重不足,大陆封测厂步入转单接单的机会,由此整个行业都经常出现产销两旺的行情。  三季报邻近,持续建议配备业绩趋势快速增长的低估值主线。1)在苹果销售景气的催化剂下,传统的供应链核心品种业绩大概率好于预期;2)资本投资夹住的设备供应商;3)供需涨价逻辑板块,预计Q3-Q4业绩环比持续改善,如LED和面板行业。

产业方面,建议注目视觉和声学新方向,此外建议积极关注我们此前仍然引荐的5G人脸识别方向。


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